私たちについて

Wisdom Partnersは2003年、岡山の地に設立されました。当時、高齢化社会の到来を見据え、年金制度の複雑さに戸惑う多くの方々を目の当たりにしたことが、創業のきっかけとなりました。

創業者の田中は、大手金融機関で年金業務に携わる中で、一人ひとりのお客様に寄り添った丁寧なサービスの必要性を強く感じていました。企業の規模や効率性よりも、お客様との信頼関係を大切にしたいという思いから、独立を決意しました。

設立当初は小さな事務所でスタートしましたが、口コミで評判が広がり、次第に多くのお客様にご利用いただけるようになりました。年金制度の改正や税法の変更に合わせて、常に最新の知識を習得し、お客様に最適なアドバイスを提供することを心がけてきました。

2015年には岡山駅前のリットシティビルに移転し、アクセスの良い環境でより多くの方々にご利用いただけるようになりました。現在では、経験豊富なアドバイザー5名を擁し、年間300件以上のご相談に対応しています。

これまでに800名を超えるお客様の老後設計をお手伝いしてきました。お客様からは「相談して本当に良かった」「安心して老後を迎えられる」といった温かい言葉をいただき、それが私たちの励みとなっています。

Wisdom Partnersの強みは、年金制度に関する深い専門知識と、お客様一人ひとりの状況に合わせた柔軟な対応力にあります。日本の年金制度は、厚生年金、国民年金、企業年金など複数の層から成り立っており、それぞれに受給条件や計算方法が異なります。

私たちは、お客様の雇用履歴を丁寧に確認し、見落とされがちな年金受給権を発見することも少なくありません。転職が多い方や、自営業と会社員の両方を経験された方など、複雑なケースでも適切に対応できる知識と経験を持っています。

税務面では、退職所得控除、公的年金等控除、配偶者控除など、高齢者に適用される各種控除を最大限活用する戦略を提案します。収入のタイミングや金額を調整することで、税負担を大幅に軽減できる場合があります。

医療費については、公的医療保険の自己負担額だけでなく、差額ベッド代や先進医療費など、実際に発生する可能性のある費用を現実的に見積もります。また、介護が必要になった場合の費用や、施設入所の費用なども含めた総合的な計画を立てます。

私たちは、お客様が安心して老後を迎えられるよう、単なる数字の計算だけでなく、生活の質を維持しながら財務的にも安定した計画を作ることを目指しています。定期的な見直しを通じて、変化する状況に合わせて計画を調整し、長期的なサポートを提供します。