私たちのサービス
あなたの老後の生活を支える、3つの柱となるサービスをご提供します。
年金最適化戦略
厚生年金や企業年金など、すべての年金制度を総合的に分析し、受給額を最適化します。雇用履歴を丁寧に確認し、受け取れる権利のある給付をすべて明らかにします。
- 全年金制度の包括的分析
- 受給開始時期の最適化
- 任意加入による増額機会
税務効率の高い退職計画
日本の税法に準拠しながら、退職後の税負担を軽減する戦略的な計画を立てます。収入源を分析し、税率区分を最適化して、手取り額を増やします。
- 税負担の最小化戦略
- 高齢者向け控除の活用
- 相続税対策の準備
医療費管理
高齢化社会における医療費に備えた、現実的な財務計画を作成します。公的保険でカバーされない費用や、将来の介護費用も含めて検討します。
- 医療費の将来予測
- 補完的保険の評価
- 介護費用の準備計画
Wisdom Partnersの特徴
私たちは、一人ひとりのお客様に寄り添い、丁寧にサポートします。
経験豊富な専門家
20年以上の実務経験を持つアドバイザーが、複雑な年金制度をわかりやすく説明し、最適な選択肢をご提案します。
個別対応の丁寧さ
画一的なプランではなく、お客様の健康状態、家族構成、生活スタイルに合わせた、完全オーダーメイドの計画を作成します。
長期的なサポート
一度の相談で終わりではなく、定期的な見直しを通じて、法改正や生活の変化に対応した継続的なサポートを提供します。
透明性のある料金
サービス内容と料金を事前に明確にお伝えします。追加費用が発生する場合は、必ず事前にご説明し、ご承諾をいただきます。
地域密着型サービス
岡山に根ざし、地域の皆様に信頼されてきました。対面での相談を大切にし、ご自宅への訪問相談も承ります。
法令遵守の徹底
すべてのアドバイスは日本の法律と規制に準拠しています。お客様の権利を守り、適切な手続きを支援します。
よくあるご質問
多くの方からいただくご質問にお答えします。
相談料は本当に無料ですか？
初回相談は完全に無料です。お客様の状況をお伺いし、どのようなサポートが必要か一緒に検討します。その後、具体的なサービス内容と料金をご提示し、ご納得いただいた上で進めます。
どのくらいの期間でサービスが完了しますか？
サービス内容によって異なります。年金最適化戦略は通常2〜3ヶ月、税務効率計画は3〜4ヶ月程度です。お客様の状況や必要書類の準備状況によって前後する場合があります。
年金受給開始前でも相談できますか？
もちろんです。むしろ、受給開始前の準備が重要です。50代からの相談をお勧めしています。早めの計画で、より多くの選択肢を検討できます。
遠方でも相談できますか？
岡山県内であれば、ご自宅への訪問相談も承ります。遠方の方には、オンライン相談や電話相談も対応しています。お気軽にご相談ください。
個人情報は守られますか？
お客様の個人情報は厳重に管理し、法律に基づいて適切に取り扱います。第三者への提供は、お客様の同意なく行うことはありません。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。
家族と一緒に相談できますか？
ご家族との同席を歓迎します。老後の計画は、ご家族全体に関わる大切な事柄です。配偶者やお子様とご一緒にご相談いただくことで、より良い計画を立てることができます。
お問い合わせ
お気軽にご相談ください。丁寧にご対応いたします。